Enjeux client
- Mener des due diligences (acquisitions, cessions)
- Obtenir un appui dans une négociation
- Disposer d’une assurance dans le cadre de la négociation d’un contrat
- Analyser la fiabilité des données chiffrées présentées par le vendeur
- Identifier et analyser des risques en vue d’une prise de décision
- Répondre à une obligation légale d’audit
Offre
- Due diligences (acquisitions, cessions) et assistance à la négociation
- Audit des états financiers
- Audit de données et audit de prévisions
- Analyses économiques et financières
Atouts
- Auditeur expérimenté
- Expertise financière
- Expertise sectorielle
- Capacité d’analyse critique des modèles produits (valorisation d’options réelles, modèles actuariels …)
- Gestion proactive assurant le respect des délais
- Souplesse et réactivité au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Méthodologie
- Approche sur mesure fondée sur une contextualisation et une analyse précise des objectifs et des contraintes
- Gestion concertée des délais et des modes opératoires
- Coordination facilitante pour la gestion des opérations en pluridisciplinarité avec les parties prenantes (directions et services internes, conseils)
- Communication étroite sur le déroulement de la démarche et sur les résultats avec des supports appropriés
- Appréhension des spécificités sectorielles
Exemples de référence
- Étude financière et comptable préalable à une prise de contrôle
- Assistance des dirigeants à la cession d’une entreprise de courtage et évaluation
- Due diligences et accompagnement de la cession d’un régime de prévoyance professionnel
- Pour le financeur (en capital et en dette) d’une plateforme logistique d’importance internationale, analyse des conséquences financières de l’évolution de la structure du capital
- Revue d’agrégats servant à la valorisation d’entreprises
- Dans un contexte d’appel d’offre, avis sur les indicateurs d’un régime de prévoyance